導演：瓦萊麗·韋斯
主演：朱麗·鮑溫 傑克遜·拉斯波恩 尼克·圖恩 基弗·奧萊利 Anthony Timpano Russell Roberts Gemma Brooke Allen Olga Petsa Audrey Hsieh Lucas Yao Behtash Fazlali Diego Mercado Ken Godmere Isa Sanchez Nathan Kay
千禧年前夕，笨拙的12歲孤女貝芙莉·穆迪（傑瑪·布魯克·艾倫飾）發現了一盤破損的混音帶，這是她的父母在年輕時制作的將貝芙莉撫養長大的祖母蓋爾（朱麗·鮑溫飾）曾經也是一位少女媽媽，並經歷了喪女之痛，她不願多談這段傷心往事。貝芙莉則想趁此機會多了解自己的父母。於是她踏上了旅程，開始尋找磁帶中收錄的歌曲。一路上，她結識了古怪的鄰居艾倫（奧德麗·謝飾）、看上去很兇的尼基（奧爾加·佩特薩飾），以及憤世嫉俗的唱片店老板阿反（尼克·圖恩飾），他將為貝芙莉提供尋找歌曲的線索，並幫助她和蓋爾重歸於好。
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