導演：山田洋次
主演：渥美清 倍賞千惠子 光本幸子 笠智眾 志村喬 森川信 前田吟 秋野太作 佐藤蛾次郎 關敬六 三崎千惠子 太宰久雄 廣川太一郎 志賀真津子 高木信夫 大塚君代
寅次郎是個行走江湖的小攤販，成日裡到處流浪。聽說父親已經去世，家裡隻剩下了妹妹櫻花一個人，他便趕回了家中。這天寅次郎來到叔父家，參加給妹妹櫻花介紹對象的相親之宴。由於寅次郎的談話和舉止都顯得比較粗魯，對方的印象非常糟糕，親事也就隻好告吹。寅次郎無奈地再次走上流浪之路。在奈良的一個寺廟，寅次郎碰到了帝釋天寺的住持和其女兒冬子。冬子的美麗將寅次郎深深吸引，此時妹妹和一個工廠的職員戀愛並順利結婚，這讓寅次郎更深地感到了自己生活的寂寞。寅次郎鼓起勇氣告訴冬子自己喜歡她，冬子卻告訴他自己已經有情人了，寅次郎隻好離開，繼續走向漫漫的江湖之路。
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