導演：羅烈
孤兒悟性和慧清自幼由東山寺持慧遠收留撫養，在寺院裡長大成人，做了行者。神法和尚自恃地位甚高，為增強己方勢力，強迫行者聽經、練武、打坐參禪，待之如奴役。悟性不滿，認為佛在人心，不必拘泥於形式，被神法斥為異端雅說。慧遠年事已高，欲將住持之位傳與他人，於是召集僧眾，挑選繼承人。悟性自認是晚輩，以德為重，與神法比武時有意相讓，並做偈闡述佛法心得。慧遠見悟性襟懷坦蕩，對佛學亦有智慧見解，有意傳位與他，但心知悟性所持新解難於在本寺立足，便將袈裟傳給他，勸其離開本寺到南方發揚佛學新說。言罷，安危圓寂。神法久覷住持之位，得知悟性已得袈裟離去，惱羞成怒，派惠明追蹤，又與官府勾結，攔截悟性。惠明追上悟性，拳腳相加
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