導演：勝間田具治
主演：渡瀨恒彥 青井輝彥 青野武 石田太郎 鶴廣美 大塚周夫 池水通洋 田中秀幸 田中康郎 橋本晃一 家弓家正 神山卓三 阪脩 中田浩二 柴田秀勝 堀秀行 杉山佳壽子 堀之紀 田中和實 岸野一彥 銀河萬丈 佐藤正治 矢田耕司 野本禮三 鄉裡大輔 北川米彥 八奈見乘兒 掛川裕彥 真地勇志 小林通孝 川津泰彥 小林俊夫 江川央生 增田有宏 平野正人 萩森侚子 金丸日向子
三顧茅廬後著名的隆中對以及具有決定性意義的赤壁之戰，幫助劉備（あおい輝彥 配音）稱霸一隅，和強大的曹操（渡瀨恒彥 配音）、孫權（柴田秀勝 配音）形成三足鼎立的格局。公元208年，諸葛亮（山口崇 配音）與東吳水軍都督配合，在赤壁擊敗曹操的八十萬大軍，從而使劉備確立了在荊州的統治。為了進一步實現三分天下的格局，劉備在龐統、魏延、黃忠等人的陪同下入軍蜀中，途中卻受到自稱關羽之女鳳姬（鶴ひろみ 配音）的飛矢警告。他自告奮勇幫助劉璋迎戰漢中張魯，而一代謀士龐統最終死在了落鳳坡。 魏、蜀、吳三國之爭進入了最後決斷時刻，誰將成為中原霸主……
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