導演:張軍釗
太平天國運動失敗20年後,天國叛徒黃璋因出賣靈魂,勾結清廷屠殺天國將領而被清廷任命為平南將軍,在廣西境內引起了極大民憤。鐵索橋上,天地會二首領韋天成為殺黃璋誤中清府總管覃謀的圈套,被清兵俘虜。知府大院內,黃璋正在觀看瑤家姑娘跳舞,一個領舞姑娘借跳舞之機靠近黃璋,欲殺黃璋未成。天地會兩次謀殺使黃璋驚恐不安。他處死了韋天成,並責令清兵在廣西各地大肆搜捕天國後人,格殺勿論。黃璋的暴行更激起天地會的憤怒,不殺黃璋,死不罷休。韋天國、蒙鐵親自出馬尋找長年隱跡、獨來獨往的江湖高手--天國後人孤獨漢。在韋天國慷慨陳言、凜然正義的感召下,孤獨漢終於出山。可是蒙鐵的被捕,使孤獨漢的行動暴露了。黃璋在家鄉--馬甲
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