導演：阿特·史蒂文斯 Richard Rich Ted Berman
小狐貍陶德（米基·魯尼 Mickey Rooney 配音）剛出生不久，母親就被獵人殺害了。幸運的是他被一名老婦人（珀爾·貝利 Pearl Bailey 配音）收養。陶德自幼最好的朋友是一隻獵狗小銅（庫爾特·拉塞爾 Kurt Russell 配音），一起嬉戲玩耍，童年在無憂無慮中度過了。小銅的主人是一個獵人，每年冬天都要帶獵狗去山裡打獵，隨著小銅長大，獵人覺得是時候帶他去山裡鍛煉了。春天到了，經過了一個冬天，陶德與小銅都長大了，也知道彼此是天敵的命運，他們的友誼漸漸出現危機。淘德在一次外出中，照顧小銅的老狗老大在追逐陶德的時候，意外的被火車撞傷，生命垂危。於是獵人就帶著小銅追捕淘德。昔日兩個好朋
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