導演:賓·沙普斯坦 塞繆爾·阿姆斯特朗 諾曼·弗格森 威爾弗雷德·傑克遜 傑克·金尼 比爾·羅伯茨 John Elliotte
主演:James Baskett 赫爾曼·賓 比利·佈萊徹 愛德華·佈羅菲
丹波是馬戲團的一隻小象,因為樣貌與眾不同——它長著藍色的眼睛和一雙打得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天,一個淘氣的男孩子甚至作弄了丹波,象媽媽十分生氣,就教訓了他一頓,因此被馬戲團老板關進了籠子。為了在馬戲團立足,救出媽媽,丹波必須馬上學會一門拿手絕活。四出學藝的它卻又四處碰壁,心灰意冷之際全靠好朋友老鼠帝莫給了它鼓勵和溫暖。一次意外,丹波掉進了一個大酒桶內被灌得酩酊大醉,卻因此意外發現了自己的拿手絕活。
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