導演：程潔茵
三國時代，阿華（宏榮飾）和阿雄（李南星飾）是一對結義兄弟，同在關羽手下當副將，阿華的才能性過阿雄，令雄十分妒忌。而且阿華已經與阿英（范文芳飾）訂婚，但阿雄卻暗戀阿英，為得到阿英，阿雄一直想使計陷害阿華，一次，關羽被敵軍圍困，需帥印解圍，阿雄將阿華送到的帥印調換，使阿華含冤而死，阿雄卻帶著帥印和阿英投靠敵軍，阿英知道未婚夫死亡的真相後，在阿華屍體前和阿雄同歸於盡，三人死在一起。 民國初年，三人皆已轉世，阿華和阿雄是以搶劫為生的馬幫中人，但兩人仍是結拜兄弟，阿英轉世成為歌女，和師弟相依為命，但她還留有前世的記憶，念念不忘前世的男友阿華，當她終於找到阿華時，悲劇又發生了，阿雄同樣愛上了阿英，他偷取了
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