被人類與妖怪圍繞、每天過著忙碌生活的夏目，偶然與以前的同學結城相遇，回想起過去因妖怪而受苦的回憶。這時，夏目認識了歸還妖怪名字時窺見記憶中的女性津村榮莉枝。認識鈴子的她現在與獨子椋雄一起過著平靜的生活，然而這對母子所居住的小鎮似乎潛藏著謎樣的妖怪。調查完到家後，附著在貓咪老師身上的"妖枝種子"，在藤原家的庭院裡成長結果。貓咪老師不小心吃了那個形狀有點像自己的果實後，竟然分裂成了三隻？！