千禧年前夕，個性彆扭的 12 歲孤兒貝芙莉穆迪發現一卷壞掉的混音帶，是她爸媽在成為年輕小爸媽時製作的。貝芙莉由外婆蓋兒養大，外婆自己也在青少年時期就當了小媽媽，因為悲慟，一直不願提起過世的女兒。

貝芙莉認為這卷混音帶是讓她更了解父母的契機，於是開始尋找帶子裡收錄的每一首歌，這趟旅程中，她逐漸交到朋友：古怪的鄰居愛倫、看起來很嚇人的妮基、憤世嫉俗卻對尋找歌曲有關鍵幫助的唱片行老闆阿反，而她和外婆蓋兒的關係，也因而產生新的轉變。