三十歲大關在即，金髮男孩羅素的演員路始終不順遂，他以變裝皇后為副業，卻成了變裝酒吧的頭號紅牌。同志伴侶抱怨羅素的職業讓他在同儕的上流社會之間難以啟齒，羅素憤而搬出兩人的愛巢投靠外婆。羅素來到鎮上的同志酒吧，化名「妖姬佛特絲」登台演出。在五光十色的舞台上，「妖姬佛特絲」總是眾所矚目的焦點，但是下了舞台，眼看事業與愛情的阻礙愈來愈多，羅素正面臨人生不可迴避的交叉路。外婆也在此時向他提出了一個請求…。