托比，一個憤世嫉俗的廣告導演，發現自己陷入了一個古代西班牙鞋匠的荒唐幻想中，他相信自己就是堂吉訶德。在他們越來越超現實的冒險過程中，托比被迫直面他 在青年時代拍攝的一部電影的悲劇性後果——這部電影永遠地改變了一個西班牙小村莊的希望和夢想。托比能補償並找回初心嗎?堂吉訶德能在他的瘋狂和即將來臨的死亡中幸存嗎?愛情能戰勝一切嗎?