導演：戈蘭·斯托列夫斯基
主演：勞米·拉佩斯 薩拉·克利莫斯卡 愛麗絲·恩格勒特 安娜瑪麗亞·瑪琳卡 卡裡托·科塔 安塔·多佈羅西 費利克斯·馬利陶德 維裡卡·內德斯卡 埃雷娜·裡斯蒂克 尼古拉·裡斯坦諾夫斯基 卡姆卡·托西諾夫斯基 丹尼爾·科瓦切維奇 雅斯米娜·阿弗拉莫維奇 馬爾佳·奧普瑟尼卡 普雷德拉格·瓦西奇 米倫娜·尼科利克 尼古拉·馬爾科維奇 佈拉尼斯拉夫·卡佈裡洛
該片為澳大利亞導演Goran Stolevski的長片處女作。故事講述在19世紀馬其頓的一個偏僻山村，一個生活在森林的年輕女巫對人類的生活充滿了好奇，她意外地殺死了一個村民，然後用這位村民的皮膚裝扮成了人類，這也完全激發了女巫的好奇心，她想要裝扮成不同的人類來生活。
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