導演：筧正典 山際永三 古川卓己 滿田穧 鈴木俊繼 岡村精 平野一夫 吉野安雄 上野英隆 菊池昭康 志村廣 深澤清澄
主演：高峰圭二 星光子 瑳川哲朗 冬木透 蟹江敬三 片岡五郎 岸田森 小林昭二 近藤正臣 幸田宗丸 西惠子 筱田三郎 鹽澤登代路 沖田駿一 山本正明 佐野光洋 梅津昭典 中山克己 北川陽一郎 清水綋治 草野大悟 大村千吉 團時郎
異次元人亞波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪獸和地球生物合成的超獸。被稱為第1號的超獸貝勞克恩在日本福山市登場。前去迎戰的地球防衛軍全軍覆沒。這時，在慘遭破壞的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他們是面包房的駕駛員北鬥星司和護士小姐南夕子。二人竭盡全力救援遇難的人們，但終於精疲力盡倒在瓦礫中……救了他倆的是艾斯·奧特曼。艾斯把自己的生命溶入了二人的體中。
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