導演:齋藤武市
主演:若山富三郎 林與一 富川晶宏 小池朝雄 田中浩 遠藤太津朗 岸田森 關山耕司 長谷川弘 原聖四郎 堀北幸夫 沖時男 山村聰 內田朝雄
尾張藩別式女(護衛殿下安全的隨身侍女)小雪(東三千 飾)被藩士孤塚元記(岸田森 飾)用妖刀打敗,憤而脫藩。尾張藩派出多名刺客追殺,皆死於小雪手下。其中一名被殺刺客的妻子為報夫仇,雇用拜一刀(若山富三郎 飾)刺殺小雪。尋訪途中,拜一刀和兒子大五郎(富川晶宏 飾)走散。柳生家族棄將軍兵衛(林與一 飾)一度被大五郎錯認為父,大五郎銳利的目光引起軍兵衛註意,一路跟蹤。好戰心切的軍兵衛挑戰拜一刀,卻無奈落敗。 拜一刀追蹤小雪來至溫泉,尾張刺客孤塚元記亦隨後趕到,在拜一刀面前,昔日兩個仇家劍拔弩張……
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