導演：祝東寧
年少的顧兆禮、景世琛和名字三人相識在人販窟裡，同為被拐騙來的他們在人販窟裡被逼運送鴉片。日夜都想要逃出這魔窟的他們卻練就了一身本領，終於在隱忍了一年之後，三人在一月夜成功出逃。於是，三人對月起誓，正式結義為兄弟。十五年過後，黑道世家的老大顧兆禮成為顧家掌權人；軍閥之家的老二景世琛無心軍政成了老爺子景瑞麟的心病；而市井混混老三名字混跡在各大門派各大勢力之間，靠買賣各方情報為生。三人雖各有各的圈子，但也時常聚在一起攜手剿匪滅寇，行義士之舉。但生活總是造化弄人，曾經親密無間的三兄弟在經歷了種種亂世後，彼此卻成了生死仇敵，曾經兄弟情義至此煙消雲散。逢時，日軍大舉來侵，已經勢同水火的三人再次走到了一起，
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