導演：李森
畫家董聞帶著女兒為躲避戰亂流落到了津門父女以賣畫為生殊不知買主魏世臣競津門第一流氓加上大哥魯軍督辦魏世勛占領天津後成了津門統治者更不可一世陰險狡詐商人王有餘為了當上商會會長借魏世臣之手製造了震驚京津墜樓案借督辦夫人錢玉蘭潛心向佛成立了慈善會以求得庇護索要仕女圖未果占有董小曼不成魏世臣和王有餘殺害了董聞並身上塞了假遺書給破案新任警察局局長趙普設下了聯歡陷阱由於不滿督辦對趙普提拔魏世臣挑撥下督辦親外甥孫得勝也加入們隊伍處處為難趙普督辦女兒魏雲霞和孫得勝青梅竹馬第一次見到趙普感情天平就傾斜了和衛報記者周曉英樂成交往中魏雲霞接受了地下黨考驗為日後爭取趙普起義奠定了基礎而前任警察局長屠岸奎由於被貶心有不
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