導演：陳曉雷
貴州黔軍年輕軍官張明堂，是銅仁大商家的公子，他奉命從剿共前線返回家鄉，督導追剿正在突圍的紅軍黔東獨立師，並開始擴軍整編當地駐軍，由於他對紅軍傷員的同情，加之自己戀人黃菲兒的推動，他冒險為紅軍傷員的撤離提供了便利，但卻被知道消息的孫家公子孫如柏告了密，致使紅軍傷員的撤離徹底失敗，張明堂家因此被商業對手孫家所利用而慘遭變故，他自己因通共的罪名被通緝，紅軍也誤把他視為告密的仇家。 兩難中的張明堂被欣賞自己的桃花寨寨主收留，他決意下山為家復仇，他殺死了陷害他的仇家孫耀祖和駐軍頭目朱漢春，自己卻不幸身陷囹寤，桃花出手相救，並把張明堂留在了桃花寨。張明堂幫助桃花整頓山寨，訓練寨兵，並在與當地巨匪麻三刀爭鬥
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