導演：楊志堅
月牙是烏善族人，她被王爺收養了十年。就在她與王爺之子逸辰成親之時，軍費緊張，王爺叫士兵尋找金礦，結果士兵中毒回來。說其他人被烏善族殺死了或活捉了。月牙的母親也是中此毒而死，月牙心中的仇恨再被點燃。她來到百雀谷做臥底。開始月牙經歷了重重磨難，終於得到了信任。當她被烏瑪害時，烏沙救了她，原來當年就是烏沙放了她。烏沙早原來愛上月牙。珍珠得了瘟疫，月牙為她熬藥。後來大祭司也得了瘟疫了，月牙為她熬藥，於是烏瑪下藥陷害月牙。月牙被關進了地窖。後來所有族人都得了瘟疫，月牙拼死拼活的救他們，自己累倒了。這是烏沙知道了真相，急忙救了月牙，當他要懲罰烏瑪時，烏瑪說她愛烏沙，她不想讓月牙搶走烏沙。月牙叫烏沙放了烏瑪
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