導演：荒木哲郎
主演：宮野真守 朴璐美 中田讓治 桑島法子 藤原啟治 三木真一郎 入野自由 井上和彥 大川透 銀河萬丈 藤田淑子 山像香 魚建 瀧口順平
遭人追殺的源九郎（宮野真守 配音）和武藏坊弁慶（中田讓治 配音）於深山之中偶然遇見了名為黑蜜（樸璐美 配音）的神秘女子，隨著時間的推移，源九郎和黑蜜相愛了，目睹這一切的弁慶心中很是憤憤不平，然而他並不知道的是，黑蜜的真實身份，竟然是活了千年的吸血鬼。 在嫉妒心的慫恿之下，弁慶背叛了源九郎，投靠了敵人，使得源九郎身份暴露，遭到了敵方的追殺。身負重傷源九郎命不久矣，為了挽救愛人，黑蜜將源九郎變為了吸血鬼。然而，在儀式尚未完成之時，弁慶趕到，在誤打誤撞之中亦吞下了源九郎的血液。三人交織的復雜關係就這樣一直延續，永遠沒有盡頭。
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