接續著第一季的故事,在舞會結束後的停車場,被棒球襲擊的Justin(蘭迪•哈裡森 Randy Harrison 飾)陷入了昏迷之中。看似正常的Brian(葛爾•哈羅德 Gale Harold 飾)卻夜夜守候。最終Justin蘇醒了,卻不記得那晚發生的事。經過一番波折和努力,Brian讓Justin克服了心理障礙,且重新拿起了畫筆,自己也和Justin進入到一段全新的關係中。可對伴侶關係抱以不信任態度的Brian在不經意間讓Justin傷了心。恰逢這時出現了才華橫溢的小提琴家。藝術的共鳴,讓Justin漸漸遠離了Brian,進入到新的關係中。這一邊,告別了David的Michael(哈爾•斯帕克接續著第一季的故事,在舞會結束後的停車場,被棒球襲擊的Justin(蘭迪•哈裡森 Randy Harrison 飾)陷入了昏迷之中。看似正常的Brian(葛爾•哈羅德 Gale Harold 飾)卻夜夜守候。最終Justin蘇醒了,卻不記得那晚發生的事。經過一番波折和努力,Brian讓Justin克服了心理障礙,且重新拿起了畫筆,自己也和Justin進入到一段全新的關係中。可對伴侶關係抱以不信任態度的Brian在不經意間讓Justin傷了心。恰逢這時出現了才華橫溢的小提琴家。藝術的共鳴,讓Justin漸漸遠離了Brian,進入到新的關係中。這一邊,告別了David的Michael(哈爾•斯帕克斯 Hal Sparks 飾)不忍受之前工作的同事奚落,開了漫畫店,也因此邂逅了大學老師Ben(羅伯特•甘特 Robert Gant 飾);Ted(斯科特•洛威爾 Scott Lowell 飾)因為上班時看色情影片被逮住,經過低潮期的他因此開辦了色情網站;替Ted網站做模特的Emmett(彼得•派格 Peter Paige 飾)因此在網絡上爆紅,有了許多的支持者,其中不乏大亨……