導演：愛麗絲·特勞頓
莫根娜奪權計劃失敗後，帶領奄奄一息的莫高斯逃離了卡美洛，在薩溫節之夜，莫根娜在莫高斯的要求下將她血祭，以便打破世界與靈界的隔膜，好創造出一個新的世界；靈界的守門人冬之靈告訴她，有一個名叫艾默瑞斯的人將會成為她的劫數，從此莫根娜便躲在了森林深處的一個黑屋裡，並利用亞瑟的舅舅阿古溫計劃著打擊卡美洛，並尋找艾默瑞斯的下落。亞瑟和他的騎士，還有男僕梅林（科林·摩根ColinMorgan飾）繼續踏上尋覓神佑之島的道路。而在途中梅林為保護亞瑟而被怨靈纏身,醒來的梅林召喚出了龍，並找到救補結界的方法。莫根娜的背叛使烏瑟極度消沉，不理朝政，最終在莫根娜的算計下不幸駕崩，後由亞瑟繼承了王位&hel
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