故事設定在70年代中期的紐約，一名男子拿著一只神秘的公事包悄悄潛入了一棟辦公大樓的鍋爐室，發現了一枚炸彈，就在使炸彈停止運轉的成功之際，他被炸毀了容貌，因而被運送回總部準備接受他的全新面貌。他是一名不受時間限制的特務，能在時空中來回旅行、改變歷史，而他的任務就是阻止「Fizzle Bomber」所造成的大屠殺。有了新的容貌、新的地點，他現在是一名臥底的酒保，就在他開始與一名客人｢未婚媽媽｣開始交談時，對方提供了一個足以啟發他的「最棒的故事」。