導演:小林正樹
主演:仲代達矢 丹波哲郎 渡邊美佐子 三國連太郎 岸惠子 新珠三千代 志村喬 田中邦衛 瀧澤修 中村雁治郎 宮口精二 仲谷升
本片分為四個故事:《黑發》居住在京都的武士(三國連太郎 飾)厭倦了貧苦的生活,他拋棄妻子(新珠三千代 飾),與一個貴族小姐(渡辺美佐子 飾)結婚然而現任妻子的冷酷讓武士懷念起前妻的溫柔賢淑,他再次與前妻相遇,結果卻出人意料;《雪女》狂風暴雪的一日,青年(仲代達矢 飾)在山上邂逅美麗的雪女(岸恵子 飾)。雪女愛慕青年,饒他不死,但青年不得將這次相遇告知外人;《無耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄 飾)的琵琶彈唱連鬼魂也分外欣賞,但經常與鬼接觸勢必折損陽壽,寺中的長老決定拯救芳一;《茶杯中》武士關內(中村翫右衛門 飾)喝茶時發現茶碗有一個陌生人的面孔,他打破茶碗,卻引來了一個不速之客。
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