導演：西維亞·喬邁
主演：Jean-Claude Donda Eilidh Rankin
20世紀50年代末期，曾經風靡一時的劇場風雲變幻，人們迷戀電視、迷戀搖滾，對於曾經伴隨他們長大的各種雜耍則不再關註他是一個經驗豐富的魔術師，舞臺上得體從容，現實中卻不得不為了可憐的生活費而流轉於各個表演場所，上至華貴的音樂廳，下至破落偏僻的小酒館，不變的是他對魔術的執著。在蘇格蘭某個鄉間逗留時，魔術師結識了一個小女孩，她感嘆於那些神奇的魔法，於是偷偷離開故鄉，轉而追隨魔術師的腳步。他們輾轉來至愛丁堡，生活變得愈加艱辛，而為了滿足女孩對魔法的信任和對繁華世界的向往，魔術師不得不想各種辦法去賺錢
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