主演：克蘿麗絲·利奇曼 Thomas Duplessie 琳達·卡辛 傑恩·伊斯特伍德 Andrew Bushell Daniel Jun Mark Caven Katie Messina Rose Napoli 迪倫·羅伯茨 Kwaku Adu-Poku Kevin Allan Gordon Hecht Sheldon McIntosh Sarah Camacho
三十歲大關在即，金髮男孩羅素的演員路始終不順遂，他以變裝皇后為副業，卻成了變裝酒吧的頭號紅牌。同志伴侶抱怨羅素的職業讓他在同儕的上流社會之間難以啟齒，羅素憤而搬出兩人的愛巢投靠外婆。羅素來到鎮上的同志酒吧，化名「妖姬佛特絲」登台演出。在五光十色的舞台上，「妖姬佛特絲」總是眾所矚目的焦點，但是下了舞台，眼看事業與愛情的阻礙愈來愈多，羅素正面臨人生不可迴避的交叉路。外婆也在此時向他提出了一個請求…。
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