導演：小津安二郎
主演：若尾文子 中村雁治郎 笠智眾 杉村春子 京町子 田中春男 川口浩 島津雅彥 野添瞳 丸山修
歌舞伎藝人嵐駒十郎（中村雁治郎 飾）率領他的劇團來到志摩半島的小鎮，早年間他曾來此演出，並和當地的女子阿芳（杉村春子 飾）結合生下一子。多年來，他無論身在何處都不忘接濟阿芳母子，雖然欣喜兒子阿清（川口浩 飾）的成長，卻不願讓他知道這層父子關係，隻以叔叔的身份陪伴在他的左右。 劇團長時間駐留小鎮，生意也從最初的火爆變得蕭條。縱然人心惶惶，駒十郎卻仍不願帶團離開。駒十郎在劇團的情人壽美子（京町子 飾）某天終於得知隱情，且恨且妒的她慫恿年輕女演員加代（若尾文子 飾）去勾引阿清，誰知兩人卻一見鐘情…
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