出色的間諜“黃昏”化身為心理醫生勞埃德·福傑，與擁有“讀心術”的超能力女孩阿尼亞、殺手約爾組成各懷秘密但意外溫馨的“偽裝家庭”，在共同經歷笑料百出的家庭鬧劇後，將踏上第一次“家庭旅行”。然而，在愉快的旅途中，阿尼亞卻發現了一個可能會撼動世界和平的“秘密”，令人措手不及的大危機事件來襲！世界的命運，又一次掌握在了這意外不斷的臨時一家人手中！