導演:孟海
西藏密宗分為黃教和黑教,黃教班禪轉世投胎之後會成為靈童,而黑教班禪則轉世成為天童。逆天童(盧惠光 飾)是黑教弟子,一心想要毀滅黃教一統密宗。他殺害了黃教的曉雲大師(太保 飾),將他制成幹屍送往布達拉宮示威。班禪(原森 飾)和密月(林正英 飾)施法使曉雲大師說出了事件的真相,知曉了黑教的陰謀。 受班禪所托,密月出發尋找師兄赤飛(午馬 飾),逆天童帶著他的爪牙緊隨其後。在此途中,密月邂逅了頑童(錢嘉樂 飾)和西藏女孩(張靜如 飾),幾人結為好友,誰知道遭到了逆天童和其四大護法的攻擊,密月身受重傷命不久矣。直到此時,他才知道,自己苦苦尋找的靈童,竟然就是眼前其貌不揚的頑童。
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