導演：托馬斯·施納澤 泰瑞·麥克多諾 斯科特·懷南特 亞當·伯恩斯坦 約翰·施班 邁克爾·斯勞韋斯 科林·巴克西 拉爾沙·康達基 皮特·古爾德 文斯·吉裡根
主演：鮑勃·奧登科克 喬納森·班克斯 蕾亞·塞洪 邁克爾·麥基恩
故事緊接上季結尾，阿布奎基（Albuquerque）律師Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，於是回到伊利諾伊州的家鄉西塞羅（Cicero）與童年死黨Marco（Mel Rodriguez）一起策劃一系列詐騙詭計。他們成功了，但Marco在他們最後一次幹臟活時突發心臟病。Marco死後，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意義。他拒絕了聖達菲（Santa Fe）一家大型律師事務所的工作邀請，朝著刑事辯護律師「Saul Goodman」的方向邁出了一大步，他「清白正直」的日子一去不返。他的轉型……已然開始。但是制片人反復強調，你不會在本季看到一個完整的Saul Goodm
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