導演：瀧田洋二郎
母親早年去世，姐姐愛子（香椎由宇 飾）獨自前往東京求學，小男孩三平三平（須賀健太 飾）則和爺爺留在了鳥語花香的秋田縣鄉間。自幼受爺爺一平（渡瀨恒彥 飾）影響，三平酷愛釣魚，並且擁有非常高的天賦與技術。在一次釣魚大會上奪得第一名後，三平巧遇正在全國巡遊的釣魚高手鮎川魚紳（塚本高史 飾），共同的愛好讓他們很快成為朋友。可是未過多久，愛子回到鄉間，她極為反對弟弟耽迷釣魚無心學業的生活，希望此行能帶三平前往東京接受良好的教育。恰好魚紳打算前往附近的夜鳴谷挑戰傳說的“怪物”嘉魚，爺爺和愛子以此為賭註，四人結伴前往人跡罕至的深山……本片根據矢口高雄的同名漫畫改編。
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