貝拉（克裡斯汀?斯圖爾特KristenStewart飾）的18歲生日到了，父親送了她禮物。愛德華（羅伯特?帕丁森RobertPattinson飾）大方示愛，並為她講述了意大利吸血鬼王族的傳奇。愛德華的紅發妹妹愛麗絲（阿什麗?格林尼AshleyGreene飾）特意為貝拉舉辦的生日派對,期間,貝拉無意中劃傷了手臂，遭到加斯帕的襲擊，靠著愛德華的庇護，才逃過一劫。不過，此後，愛德華逐漸疏遠貝拉，並提出了分手。這令貝拉心寒，但愛德華也有苦衷，仍在暗中保護貝拉。貝拉處於空窗期，昔日老友雅各布（泰勒?洛特TaylorLautner飾）噓寒問暖，兩人的關係也由此升溫。此後,貝拉因為跳崖獲救,才得知雅各布是狼人,專門對付吸血鬼。與此同時，不知情的愛德華以為貝拉自殺，心灰意冷，來到意大利請求王族結束自己的生命……