導演：詹姆斯·博賓
主演：傑森·席格爾 艾米·亞當斯 克裡斯·庫珀 紮克·加利凡納基斯 拉什達·瓊斯 瑞奇·熱維斯 瑞克爾·林奇 Peter Linz
沃爾特（Peter Linz 配音）和蓋瑞（傑森·席格爾 Jason Segel 飾）是一對情深意篤的兄弟，所不同的是沃爾特是一個永遠不會長高的布偶，而蓋瑞則是正常的人類。歲月流逝，蓋瑞漸漸長大，擁有自己的工作和愛情，沃爾特則始終保持孩童般的心，他最愛看的就是電視上播放 的布偶秀，即使這個節目已經停播多年，但他還是布偶秀的忠實粉絲。某天，蓋瑞和女友瑪麗（艾米·亞當斯 Amy Adams 飾）、沃爾特前往洛杉磯旅行，順便參觀布偶秀的劇院。沃爾特意外得知，某黑心商人要收購這裡的土地挖掘石油。為了保護心中的聖地，他必須找到散落在各個角落的布偶家族成員…… 本片榮獲2012年奧斯卡最佳原創歌曲獎。
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