導演：卜萬蒼
太湖邊上，住著一戶周姓漁民，妻早逝，有二女，長女瓊珠（周璇飾），次女慧珠（袁靈雲飾）。一天，周父（王桂林飾）攜瓊珠去集市賣魚，被漁霸張百萬（殷秀岑飾）的收債人遇見，周父還不出債款，遭到毆打。藝專學生崔時俊（顧也魯飾）路見不平，上前制止。時俊之父崔化齋（周文彬飾）是張百萬的帳房先生，正巧隨張百萬及其女國瑛（鄭玉如飾）路過，見狀急忙訓斥時俊。國瑛見時俊年少英俊，頓生愛慕之心。瓊珠對時俊的仗義行為深表感謝。時俊見瓊珠天真可愛，便邀她到湖邊，為她畫了一幅《漁家女》。不久，時俊畢業，張百萬將國瑛許配時俊，但時俊不愛國瑛，更不貪圖張家財勢，斷然拒絕，父子為此反目。翌晨，時俊騎車到湖邊尋訪瓊珠，不慎摔傷，幸
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